Vul per week je uren in en klik op "Opslaan". Elke werkdag moet minstens 8u zijn, meer dan 8u per dag mag alleen met toestemming van je accountlead. Zodra de hele maand is ingevuld en opgeslagen, keurt je accountlead de maand goed en wordt deze vergrendeld.
Overzicht van alle verlof- en bijkoopaanvragen waar je zicht op hebt, inclusief het verleden — geaccordeerd, afgewezen en nog te beoordelen.
| Medewerker | Type | Periode / dagen | Status | Beoordeeld |
|---|
Klantenuren ten opzichte van beschikbare uren, over de gekozen periode en selectie.
Nog niet gefactureerde, geschreven uren, per periode (wekelijks of maandelijks, afhankelijk van de koppeling bij deze medewerker/project, of de standaardfrequentie van de klant). Zet de status handmatig op "Gefactureerd" — eenmaal gefactureerd verschijnt een periode in "Gefactureerde uren" hieronder, waar hij op "Betaald" gezet kan worden.
| Maand/week | Periode | Klant | Project(en) | Medewerker | Uren | Bedrag (incl. BTW) |
|---|
Al gefactureerd, nog niet betaald — met factuurdatum en uiterlijke betaaldatum. Gebruikt dezelfde periode-/klant-/medewerkerfilters als "Klaar voor facturatie" hierboven.
| Maand/week | Periode | Klant | Project(en) | Medewerker | Uren | Bedrag (incl. BTW) | Factuurdatum | Uiterlijke betaaldatum |
|---|
Periodes die op "Betaald" staan. Per ongeluk op betaald gezet? Zet de status hier terug. Eigen periode-selectie (los van Openstaande uren hierboven, standaard "Alles") — een betaalde factuur kan van veel langer geleden zijn dan de laatste 3 maanden.
| Maand/week | Periode | Klant | Project(en) | Medewerker | Uren | Bedrag (incl. BTW) | Factuurnummer |
|---|
Klik op een klant voor de gekoppelde medewerkers en projecten.
| Klant | Projecten | Medewerkers | Type |
|---|
Klik op een rij om de projecten en gekoppelde medewerkers te zien; klik op de klantnaam om projecten aan te maken en medewerkers te koppelen.
Klanten met een projectkoppeling die nu is afgelopen.
Per medewerker per maand de declaraties en kilometers die goedgekeurd of al uitbetaald zijn. Declaraties en kilometers zijn twee losse PDF's: de declaratie-PDF begint met een voorblad (totaalbedrag, specificatie excl. BTW/BTW en het aftrekbare BTW-bedrag) gevolgd door de bonnetjes van die maand; de kilometers-PDF is een los overzicht zonder bonnetjes.
| Maand | Medewerker | Declaraties | Kilometers | Reiskosten | Totaal |
|---|
Aantal en verwachte omzet per fase, op basis van de huidige status van alle leads. Klik op een fase om de leads erin te zien.
Alle leads, inclusief verloren.
Leads in de fases Nieuw, In gesprek en Voorstel, gerangschikt op pijplijnwaarde.
| Naam | Functie | Acties |
|---|
Netwerk-/referralcontacten — hun huidige werkgever is geen klant. Eén platte lijst, niet gegroepeerd.
| Naam | Huidige werkgever | Functie | Acties |
|---|
Gegroepeerd per klant, binnen een klant eerst de kortste termijn, dan de hoogste kans. Klik op "Acties" om alle gekoppelde acties van een lead te zien/beheren.
| Opportunity | Kans | Status | Termijn | Toelichting | Contact | Acties | Verwachte omzet | Pijplijnwaarde |
|---|
Gegroepeerd per klant, binnen een klant eerst de kortste termijn, dan de hoogste kans.
| Opportunity | Kans | Status | Termijn | Toelichting | Contact | Acties | Verwachte omzet | Pijplijnwaarde |
|---|
Gegroepeerd per klant, binnen een klant eerst de kortste termijn, dan de hoogste kans.
| Opportunity | Kans | Status | Termijn | Toelichting | Contact | Acties | Verwachte omzet | Pijplijnwaarde |
|---|
Gegroepeerd op fase, hoogste fase (Aanbod) bovenaan. Klik op een kandidaat voor het volledige sollicitatieschema.
| Kandidaat | Fase | Gespreksvoerder | Kanaal | Acties |
|---|
Nog geen verkennend gesprek gepland.
| Kandidaat | Status | Kanaal | Acties |
|---|
Aangenomen, afgewezen of gestopte kandidaten.
| Kandidaat | Uitkomst | Gespreksvoerder | Kanaal | Acties |
|---|
| Actie | Categorie | Opmerking | Deadline | Actiehouder | Status |
|---|
Voorstellen voor nieuwe functionaliteit — voor iedereen zichtbaar en aan te vullen.
| Actie | Categorie | Opmerking | Deadline | Actiehouder | Status |
|---|
Wekelijkse agenda — topics per onderdeel, acties gaan direct naar de Directie Actielijst.
| Datum | Besluit | Aanwezig bij besluit | Opmerking |
|---|
Vaste, terugkerende acties per maand met deadline en status. De acties van een maand worden pas toegevoegd vanaf de 25e van die maand.
| Taak | Deadline | Status | Afgevinkt door | Op |
|---|
Afgevinkte acties, per maand. Klik op een maand om de acties erin te bekijken.
| Taak | Deadline | Status | Afgevinkt door | Op |
|---|
Alle terugkerende taken, vast en zelf toegevoegd. Toevoegen, bewerken (tekst + deadline) of verwijderen geldt vanaf de huidige maand — de checklist van eerdere maanden (ook al afgevinkte) blijft ongewijzigd.
| Medewerker | Voortgang |
|---|
Beheer wie Directie, Admin of Medewerker is. Account Lead per klant wijs je toe via Klanten
Deze gegevens komen in de footer en betaalinstructie van elke gegenereerde factuur.